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事件：2020年6月11日，工信部發布的新車目錄披露了磷酸鐵鋰版Model3的詳細信息，該車型的電池由寧德時代供應。這也意味著LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本，提高相關車型在中國的銷量。
本文之所以提及磷酸鐵鋰電池領域機會，除了消息面的利好刺激因素出現之外，更重要的一點在于，市場中有關于磷酸鐵鋰電池的個股開始出現了明顯的異動，部分個股有走出波段上漲行情的趨勢。
LFP（磷酸鐵鋰）電池回潮
業內人士都明了，隨著2017年政策將能量密度納入考核要求并與補貼系數直接掛釣同時三元材料獲得了長足進步，市場份領開始逐步向三元轉移；磷酸鐵鋰的市場空間也相應受到限制，三元材料進入黃金發展期并呈現出擠出效應。
2019年磷酸鐵鋰產業復蘇跡象明顯。國家工信部發布2019年第8批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》顯示，總共246款車型，其中磷酸鐵鋰電池配套車型為169款，占比達69％，超過半數。2019年動力磷酸鐵鋰電池裝機量有所回潮。在新能源專用車和客車領域，磷酸鐵鋰電池已經開始回溫，裝機量顯著提升。
而此次LFP（磷酸鐵鋰）電池首度進入特斯拉生產線更是加速了LFP（磷酸鐵鋰）電池行業景氣度的回暖。而相比于其他電池，磷酸鐵鋰電池最大的優點在于安全，成本低、壽命長，而且可以深度放電，放電容量可以達到理論放電容量的95%以上。電池成本在整車占比高，特斯拉要實現放量，客觀存在“降本”的需求，通過制造“物美價廉”的智能電動車，真正推動行業發展，進而帶來能源革命。
另外，比亞迪的“刀片電池”和寧德時代的CTP電池解決方案使得LFP（磷酸鐵鋰）電池獲得了技術創新，性能上也得到了提升。預計，接下來LFP（磷酸鐵鋰）電池相關個股會有中期表現。
磷酸鐵鋰電池回潮，真正受益者花落誰家？
由于整個磷酸鐵鋰的上游已經經過三年洗牌，行業集中度較高。產業鏈中穩定出貨第三方的供應商只有3-4 家。
磷酸鐵鋰產業鏈，建議關注：（1）電池環節的優質企業，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等；（2）材料環節的優質企業，包括德方納米、中國寶安、湘潭電化等。
德方納米
磷酸鐵鋰正極材料領域，德方納米是絕對龍頭。出貨量達到2.5萬噸，位列行業第一。2017-2019年，公司磷酸鐵鋰銷量分比為1.13萬噸、1.68萬噸、2.34萬噸，年均復合增長率為58.57%。根據高工鋰電數據，2019年國內磷酸鐵鋰材料產量8.8萬噸，公司市占率為26.6%，是行業龍頭企業。
公司是寧德時代磷酸鐵鋰正極材料的最大供應商，根據鑫欏資訊，2019年供應寧德時代磷酸鐵鋰份額為 40%，同時，寧德時代在 2016~2019H1 的采購量均占德方納米出貨量的60%以上。股價方面，該股處在未爆發階段，但上攻姿態明顯，可重點跟蹤。
中國寶安
子公司貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料供應商,已形成鋰電池正負極材料的完整產業鏈布局,在負極材料領域形成了從天然石墨礦、石墨加工品到成品負極材料的閉環；現階段負極材料的產能達到4萬噸/年,磷酸鐵鋰產能1.7萬噸/年。走勢上，同德方納米相似，有上行跡象。
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